Häufig gestellte Fragen

Eine passende Anlagestrategie ergibt sich aus Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und dem gewünschten Anlagehorizont. Bei Investwege analysieren wir gemeinsam Ihre Situation und entwickeln darauf basierend eine massgeschneiderte Lösung.

Aktives Investieren zielt darauf ab, durch gezielte Marktanalysen und Timing bessere Renditen als ein Vergleichsindex zu erzielen, indem Einzeltitel ausgewählt werden. Passives Investieren setzt auf kostengünstige Indexfonds oder ETFs, um die Marktentwicklung abzubilden und langfristig von breitem Marktwachstum zu profitieren.

Wir analysieren Ihre finanziellen Ziele, Ihren Anlagehorizont, bisherigen Erfahrungen und Ihre Risikobereitschaft in einem strukturierten Fragebogen. Anschließend basiert Ihre Strategie auf einem individuellen Risikoprofil, das regelmäßigen Überprüfungen unterliegt.

Unsere Kostenstruktur umfasst eine jährliche Verwaltungsgebühr, die prozentual am Anlagevolumen bemessen wird, sowie mögliche Transaktionskosten. Eine transparente Aufstellung aller Gebühren erhalten Sie vor Vertragsabschluss.

Portfolios werden mindestens vierteljährlich überprüft und bei Bedarf auf Basis von Marktentwicklungen oder geänderten Zielvorgaben angepasst. Zusätzliche Überarbeitungen erfolgen bei signifikanten wirtschaftlichen Ereignissen.

Ja, wir bieten speziell ausgearbeitete ESG-Strategien an. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, um eine verantwortungsvolle Kapitalanlage zu gewährleisten.

Über unser Online-Portal erhalten Sie jederzeit Zugriff auf Ihre aktuellen Portfolioentwicklungen, Performanceberichte und Transaktionsübersichten. Regelmäßige Reportings ergänzen diese Daten.

Für Einsteiger empfehlen wir breit gestreute ETF-Portfolios mit geringen Kosten, kombiniert mit einer klar definierten Risikostrategie. So lernen Sie die Marktmechanismen kennen und profitieren von langfristiger Diversifikation.

Ja, Sie können bestimmte Anlageklassen wie Rohstoffe oder Schwellenländer ausschließen. Wir passen Ihre Strategie an Ihre Präferenzen und ethischen Grundsätze an, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Onboarding-Prozess dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. Er umfasst die Analyse Ihrer Ausgangssituation, die Festlegung einer Strategie und die Einrichtung Ihres Kontos sowie der Depotverwaltung.

Steueroptimierung kann die Nettorendite steigern. Unser Team prüft mögliche steuerliche Gestaltungsspielräume im Rahmen der Schweizer Rechtslage, um die Effizienz Ihrer Anlage zu erhöhen.

Wir kommunizieren alle relevanten Informationen zu Gebühren, Risiken und Anlageentscheidungen offen und dokumentieren jede Veränderung im Portfolio. So haben Sie stets eine klare Übersicht über Ihre Investments.